Description du poste HSBC

Equipe M&A (STG):
Au sein du département « Mergers & Acquisitions », responsable des opérations de fusions, cessions et acquisitions. Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution des mandats en cours. Plus spécifiquement en charge :
- Des analyses de marchés (tendances, structure concurrentielle, etc.) ;
- Des analyses financières et évaluations d'entreprise ;
- Des préparations de propositions commerciales ;
- Des rédactions de Memorandum dans le cadre de mandats d'exécution.

Equipe ECM :
Au sein de l'équipe « Equity Capital Markets », responsable des introductions en Bourse, des augmentations de capital, des émissions d'Obligations Convertibles, des cessions de participations et d'autres opérations sur titres. Participation à la mise en place des actions marketing et à l'exécution des mandats en cours. En charge de :
- la recherche et de l'analyse de données de marché ;
- la réalisation de simulations financières ;
- la rédaction de prospectus de transactions ;
- l'évaluation financière et stratégique de sociétés ;
- la structuration d'opérations de marché.


Vous êtes disponible dès Janvier 2012 pour 2 ans en alternance, par périodes de 6 mois en entreprise

Etudiant(e) en 2ème ou 3me année d'une Grande Ecole d'Ingénieur ou de Commerce.
- Bonnes connaissances en Finance et sensibilité aux problématiques de marché.
- Forte capacité de travail et d'intégration.
- Autonomie et rigueur.
- Excellentes qualités rédactionnelles.
- Excellente maîtrise du français, de l'anglais et des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint).


HSBC, troisième groupe bancaire mondial, est solidement implanté dans 88 pays et sert plus de 100 millions de clients dans le monde. HSBC France, filiale du Groupe HSBC depuis 2000, représente 10 000 collaborateurs au service de 92 millions de clients particuliers.

La Banque d'Investissement et de marchés (GBM) regroupe différents métiers : marchés financiers, couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil…

Le département Corporate Finance regroupe 60 professionnels qui apportent à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions, des marchés de capitaux et des montages structurés.